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招商证券国际发布研报称 ，石药集团（01093）与阿斯利康（AZN.US）达成历史性交易公告 ，表示看好交易，但需等待石药或阿斯利康披露更多长效GLP-1全球开发细节。重申“中性”评级 ，认为短期基本面仍存隐忧 。
该行表示 ，根据石药最新公告，与阿斯利康合作的关键临床候选药物为SYH2082，长效GLP-1R/GIPR双激动剂 ，现已进入I期临床 。该行对此长效GLP-1平台了解甚少。SYH2082刚在中国启动I期研究 。需等待管理阶层揭露其设计细节及潜在临床开发路径 ，方能进行价值量化评估 。该行维持“中国创新药进入全球管线 ”的长期正面判断，但建议投资者仔细审视BD公告前已被市场计入预期的资产估值因素 ，并对双方合作进展进行深度量化评估。
该行认为siRNA进入肥胖维持市场 ，将对所有胜肽类方案构成真正威胁。siRNA药物切入减重及肌保市场，或最终挤压肽基肥胖疗法 。该行密切追踪Arrowhead和Wave
siRNA资产进展后 ，认为肥胖维持领域正日益拥挤 。建议投资人关注未来siINHBE和siALK7靶点对减重维持市场的影响。
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